Trabajar en el panel del cliente
El panel del cliente es el espacio de trabajo central para un compromiso con un cliente. Organiza toda la información y las herramientas en pestañas. No todas las pestañas son visibles para todas las cuentas; la visibilidad está controlada por indicadores de función.
Tabla de contenidos
Pestañas del panel
Cada pestaña tiene un propósito específico. Solo se mostrarán las pestañas habilitadas para tu cuenta y la configuración del cliente.
- Resumen — Resumen del estado activo, reportes vinculados, preparación de evidencia y señales 5S.
- Reportes — Todos los reportes vinculados a este cliente. Vincula, desvincula, abre y asigna reportes desde aquí.
- Información — Nombre del cliente, contacto, estado, notas y acción de convertir a cliente.
- Evidencia — Tarjetas de categorías de evidencia con puntos de preparación y notas por categoría.
- Archivos — Carga y gestión de archivos; documentos fuente para el historial de calidad y preparación para auditoría.
- Notas — Notas de formato libre del consultor delimitadas a este cliente.
- Tareas — Elementos de acción con seguimiento de estado y enlaces de tareas compartibles con el cliente.
- Impacto — Análisis de señales de documentos y consulta de calidad con IA (requiere indicadores de función).
- Preparación para auditoría — Calificación de preparación por cláusula y análisis de brechas (requiere indicadores de función).
Guía paso a paso
- Abre la lista de clientes y haz clic en una tarjeta de cliente. -> El panel del cliente se abre mostrando las pestañas disponibles para la configuración de este cliente.
- Usa la pestaña Resumen para obtener un estado general antes de elegir un área de trabajo. -> El resumen muestra los reportes activos, la preparación de evidencia y cualquier indicador pendiente.
- Abre la pestaña Archivos para subir documentos de calidad. -> Los archivos subidos alimentan la canalización del historial de calidad usada por Preparación e Impacto.
- Abre la pestaña Tareas para crear elementos de acción. -> Cada tarea se puede compartir con el cliente usando el botón de copiar enlace.
Problemas comunes
Una pestaña que espero no está visible
El indicador de función para esa pestaña no está habilitado en tu cuenta. Contacta a tu administrador para solicitar acceso a esa pestaña.
El resumen no muestra datos
Aún no se han vinculado reportes ni se han subido archivos. Usa la pestaña Reportes para vincular reportes del espacio de trabajo o la pestaña Archivos para subir documentos.
El botón Convertir a cliente está deshabilitado
Revisa los conteos de reportes vinculados y archivos mostrados en el banner del prospecto. El prospecto debe cumplir los requisitos mínimos antes de que se habilite la conversión.
Qué hacer a continuación
Analizar preparación para auditoría
Después de subir archivos, abre la pestaña Preparación para auditoría para calificar la preparación por cláusula.
Subir evidencia
Abre la pestaña Archivos para subir los documentos de calidad del cliente como evidencia fuente para la calificación de Preparación.
Compartir una tarea
Abre la pestaña Tareas y usa el botón de copiar enlace para compartir un elemento de acción específico con tu cliente.