Gestión de clientes
La lista de clientes es donde agregas nuevos compromisos, filtras por estado y accedes a los paneles e páginas de artefactos de cada cliente.
Tabla de contenidos
Antes de empezar
Antes de empezar
- Tu cuenta debe estar aprobada y el módulo Clientes debe estar habilitado.
Guía paso a paso
- Navega a /portal/clients. -> La lista de clientes carga mostrando todos los clientes activos y prospectos.
- Usa las pestañas de filtro para cambiar entre Activo, Prospecto y Completado. -> La lista se actualiza para mostrar solo los registros del estado seleccionado.
- Haz clic en Agregar prospecto para abrir el modal de nuevo cliente y completa los campos requeridos. -> El nuevo registro de prospecto aparece en la lista al guardar.
- Haz clic en una tarjeta de cliente para abrir el panel del cliente. -> El panel se abre mostrando todas las pestañas disponibles para la configuración de ese cliente.
- Usa la barra de búsqueda para encontrar un cliente específico por nombre. -> Los resultados se filtran en tiempo real mientras escribes.
Problemas comunes
La lista de clientes está vacía
Aún no se han creado clientes. Usa el botón Agregar prospecto para crear el primer registro.
Aparece una barrera de función de pago al agregar un cliente
Tu cuenta alcanzó el límite de clientes para tu nivel actual. Contacta a tu administrador para solicitar una actualización.
El botón Agregar prospecto no aparece
El módulo Clientes puede no estar habilitado en tu cuenta. Verifica tu acceso en la página Perfil o contacta a tu administrador.
Consejos
Usa filtros de estado para mantenerte organizado
Mantén el filtro Prospecto activo durante el contacto inicial y cambia a Activo al gestionar trabajo en curso. Esto evita que los prospectos oculten los compromisos activos.
Abre el panel del cliente antes de comenzar
Siempre abre el panel del cliente antes de hacer preparación para auditoría o cargar archivos para asegurarte de que el trabajo se asocie con el registro correcto.
Qué hacer a continuación
Subir evidencia
Después de crear un cliente, abre el panel del cliente y usa la pestaña Archivos para subir sus documentos de calidad antes de ejecutar la preparación.
Ejecutar preparación para auditoría
Después de subir archivos, abre la pestaña Preparación para auditoría para calificar la preparación por cláusula y generar análisis de brechas.