Trabajo con prospectos
La lista de prospectos muestra todos los leads asignados a tu cuenta. Úsala para rastrear el estado del contacto, acceder a accesos directos de contacto y avanzar los leads hacia un compromiso completo con el cliente.
Tabla de contenidos
Antes de empezar
Antes de empezar
- El módulo Prospectos debe estar habilitado en tu nivel de cuenta.
Guía paso a paso
- Navega a /portal/leads. -> La lista de prospectos carga mostrando todos los leads asignados agrupados por etapa.
- Usa los filtros de etapa para acotar la lista antes de comenzar el contacto. -> La lista muestra solo los leads en la etapa seleccionada.
- Haz clic en una tarjeta de lead para abrir la página de detalle. -> La página muestra información de contacto, notas, datos de LinkedIn y análisis de perfil con IA.
- Usa los botones de correo, LinkedIn y teléfono para acciones de contacto con un clic. -> Tu cliente de correo o navegador se abre con la información prellenada.
- Actualiza el estado del lead o agrega notas después de cada punto de contacto de alcance. -> Los cambios de estado se guardan inmediatamente y se reflejan en la vista de lista.
Problemas comunes
La página de prospectos está bloqueada
Tu nivel de cuenta no incluye acceso a prospectos. Abre tu perfil y verifica el requisito de nivel, luego contacta a tu administrador si necesitas una actualización.
La lista de prospectos está vacía
Aún no se han asignado prospectos a tu cuenta. Los prospectos son asignados por el administrador del portal o mediante el proceso de ingesta. Contacta a tu administrador si esperas ver prospectos aquí.
Consejos
Usa filtros antes del contacto
Aplica el filtro de etapa para enfocarte en los leads que necesitan contacto hoy en lugar de desplazarte por la lista completa cada vez.
Toma notas después de cada contacto
Agrega una nota breve en la página de detalle del lead después de cada intento de contacto. Esto mantiene el contexto del próximo paso visible cuando vuelves al lead.
Qué hacer a continuación
Crear un registro de cliente
Después de calificar un lead, usa Agregar prospecto en la sección Clientes para crear un registro completo e iniciar el flujo de trabajo del compromiso.