Ayuda del portal
Usa esta guía para entender las acciones del portal, página por página, sin salir de tu trabajo.
Quiero...
Elige un objetivo para abrir una guía paso a paso para esa tarea específica.
Principiante
Descargar y compartir el PDF de preparación para auditoría
5 min1 requisitos previos
Principiante
Vincular un reporte del espacio de trabajo a un cliente
5 min1 requisitos previos
Principiante
Crear una tarea de cliente y compartir el enlace
5 min1 requisitos previos
Prospectos
Revisa listas de prospectos, accesos rápidos y acciones del detalle.
Espacio de trabajo
Guarda, asigna, clona y organiza reportes y plantillas.
Preparación para auditoría
Califica la preparación por cláusula y genera análisis de brechas fundamentado.
Historial de calidad
Entiende el corpus de evidencia que impulsa la preparación para auditoría y el análisis con IA.
Panel 5S
Visualiza puntuaciones 5S, señales e historial de inspección del cliente.
Tabla de contenidos
Empieza aquí
Elige la sección que coincida con tu tarea. Cada tema explica la pantalla, los botones y lo que pasa después de hacer clic.
Cómo usar esta página
Lee el tema primero y luego abre la página del portal vinculada para probar la acción.
Panel y inicio
El panel es tu pantalla de inicio. Muestra tarjetas de actividad para cada área de funciones y presenta las acciones pendientes de un vistazo.
Antes de empezar
- Tu cuenta de consultor debe estar aprobada antes de que el panel muestre las tarjetas de funciones.
- Navega a /portal después de iniciar sesión. El panel carga con tarjetas para Clientes, Espacio de trabajo, Prospectos, Foro, Perfil, Consultas y 5S.
- Observa las etiquetas de estado en cada tarjeta. Los elementos activos muestran una etiqueta verde; los bloqueados muestran una etiqueta gris con un ícono de candado.
- Haz clic en cualquier botón de acción para avanzar al siguiente flujo. El portal navega directamente sin devolverte al panel.
Las tarjetas de funciones están atenuadas o bloqueadas
Una tarjeta atenuada significa que el indicador de función para ese módulo no está habilitado en tu nivel de cuenta. Contacta a tu administrador para solicitar acceso.
Mejor punto de partida
Si no sabes dónde va una tarea, empieza en el panel y sigue la tarjeta que coincida con el trabajo.
Qué hacer a continuación
Abre la tarjeta Clientes para gestionar compromisos con clientes o la tarjeta Espacio de trabajo para organizar tus reportes guardados.
Clientes
La lista de clientes es donde agregas nuevos compromisos, filtras por estado y accedes a los paneles e páginas de artefactos de cada cliente.
Antes de empezar
- Tu cuenta debe estar aprobada y el módulo Clientes debe estar habilitado.
- Navega a /portal/clients. La lista de clientes carga mostrando todos los clientes activos y prospectos.
- Usa las pestañas de filtro para cambiar entre Activo, Prospecto y Completado. La lista se actualiza para mostrar solo los registros del estado seleccionado.
- Haz clic en Agregar prospecto para abrir el modal de nuevo cliente y completa los campos requeridos. El nuevo registro de prospecto aparece en la lista al guardar.
- Haz clic en una tarjeta de cliente para abrir el panel del cliente. El panel se abre mostrando todas las pestañas disponibles para la configuración de ese cliente.
La lista de clientes está vacía
Aún no se han creado clientes. Usa el botón Agregar prospecto para crear el primer registro.
Ten en cuenta los límites
Si aparece una barrera de función de pago, la cuenta actual llegó a su límite de clientes.
Qué hacer a continuación
Después de crear un cliente, abre el panel del cliente y usa la pestaña Archivos para subir sus documentos de calidad antes de ejecutar la preparación.
Prospectos
La lista de prospectos muestra todos los leads asignados a tu cuenta. Úsala para rastrear el estado del contacto y avanzar hacia el compromiso.
Antes de empezar
- El módulo Prospectos debe estar habilitado en tu nivel de cuenta.
- Navega a /portal/leads. La lista carga mostrando todos los leads asignados agrupados por etapa.
- Usa los filtros de etapa para acotar la lista antes de comenzar el contacto. La lista muestra solo los leads en la etapa seleccionada.
- Haz clic en una tarjeta de lead para abrir el detalle. La página muestra información de contacto, notas, datos de LinkedIn y análisis de perfil con IA.
- Usa los botones de correo, LinkedIn y teléfono para acciones de contacto con un clic. Tu cliente de correo o navegador se abre con la información prellenada.
La página de prospectos está bloqueada
Si la página está bloqueada, abre tu perfil y verifica el requisito de nivel antes de intentar de nuevo.
Qué significa el bloqueo
Si la página está bloqueada, abre tu perfil y revisa el requisito de nivel antes de intentar de nuevo.
Qué hacer a continuación
Después de calificar un lead, usa Agregar prospecto en la sección Clientes para crear un registro completo.
Espacio de trabajo
El espacio de trabajo almacena todos los reportes guardados en las herramientas de calidad. Úsalo para asignar reportes a clientes, marcar plantillas y gestionar tus productos de trabajo.
- Navega a /portal/workspace. El espacio carga mostrando todos los reportes guardados con nombre, tipo y fecha.
- Haz clic en Abrir para lanzar un reporte en su herramienta original. La herramienta se abre con el reporte cargado.
- Haz clic en Asignar a cliente para vincular un reporte a un registro. Un menú desplegable permite seleccionar el cliente destino; el enlace aparece en el panel del cliente.
- Abre la biblioteca de plantillas para explorar y marcar configuraciones reutilizables. La biblioteca lista todas las plantillas disponibles; usa el botón de marcador para guardar una.
Asignar a cliente está deshabilitado
El registro del cliente debe existir antes de asignar un reporte. Crea primero el cliente en la sección Clientes.
Mejor uso
El espacio de trabajo es donde organizas los resultados después de crear el reporte.
Qué hacer a continuación
Después de asignar un reporte a un cliente, abre el panel del cliente para verlo junto con los demás datos.
Foro
El foro es una comunidad de pares para consultores. Explora categorías, haz preguntas, comparte soluciones y construye tu reputación respondiendo.
- Navega a /portal/forum y usa las categorías para explorar por tema. La lista de categorías muestra todas las áreas temáticas activas con conteos de hilos.
- Haz clic en Nuevo hilo para publicar una pregunta o compartir una solución. El formulario de redacción se abre; completa el título, categoría y cuerpo, luego haz clic en Publicar.
- Abre un hilo para responder, votar, aceptar o reportar. Los botones de respuesta y voto aparecen al final de cada publicación; el botón Aceptar marca la mejor respuesta.
- Usa Cargar más al final de hilos largos para obtener publicaciones antiguas. Las publicaciones adicionales aparecen en orden cronológico debajo de las existentes.
El botón Publicar falta o está deshabilitado
Debes estar registrado con una cuenta de consultor aprobada para publicar. Verifica el estado de tu cuenta en las páginas Aplicar o Perfil.
Acciones del hilo
La mayoría de las acciones del foro ocurren en la vista del hilo, así que revisa los botones antes de publicar o borrar.
Unirse e incorporación
El flujo de acceso es una configuración de una sola vez que crea tu perfil de consultor y activa tu cuenta. Completa cada paso en orden.
- Navega a /portal/join y elige iniciar sesión o solicitar información. La página redirige al proveedor de inicio de sesión o muestra el formulario de solicitud.
- Completa la página de configuración con los datos mínimos del perfil. Todos los campos requeridos deben estar completos antes de que se active el botón Siguiente.
- La página de finalización recarga tu sesión. Tu nueva declaración de consultor queda disponible y el panel se desbloquea.
La página de configuración no avanza
Todos los campos requeridos deben completarse antes de que se active el botón Siguiente. Verifica que tu nombre, correo y otros campos requeridos estén completos.
Mensajes
La página de mensajes es un marcador por ahora. Cuando lleguen los flujos de mensajes, esta sección explicará la bandeja, las lecturas y las respuestas.
Panel 5S
El panel 5S agrega los datos de inspección 5S de los clientes para que puedas monitorear puntuaciones, tendencias y hallazgos pendientes en todos los clientes vinculados.
- Navega a /portal/5s-dashboard. El panel carga mostrando todos los clientes con al menos una inspección 5S vinculada.
- Selecciona una fila de cliente o área para ver los detalles de inspección. El panel de detalle se expande mostrando puntuaciones por categoría, fecha del último envío y resúmenes de hallazgos.
- Usa los filtros de fecha para comparar períodos o enfocarte en actividad reciente. La gráfica y la tabla se actualizan para reflejar el rango seleccionado.
No se muestran datos
El panel no muestra datos cuando el cliente vinculado aún no tiene inspecciones 5S enviadas. Pide al cliente que complete al menos una inspección primero.
Mejor uso
Revisa el panel 5S antes de cada reunión con el cliente para identificar áreas que no han sido inspeccionadas recientemente.
Perfil
Tu página de perfil controla cómo apareces en el portal, incluyendo tu bio pública, foto y áreas de experiencia usadas en el foro y la coincidencia de prospectos.
- Navega a /portal/profile. El formulario de edición del perfil carga con tu información actual.
- Actualiza tus datos, foto y bio. Los cambios se guardan localmente hasta que hagas clic en Guardar.
- Haz clic en Guardar antes de navegar. Aparece un mensaje de confirmación cuando el guardado es exitoso.
Los cambios se pierden si navegas sin guardar
El formulario de perfil no se guarda automáticamente. Haz clic en Guardar antes de salir o los cambios se descartarán.
Descarga y reportes
La página de descarga es el centro de exportación compartido para todos los reportes PDF del portal. Navega a ella desde la página de origen del reporte, no directamente.
- Usa el botón Descargar reporte en la página de origen (p. ej., pestaña Preparación). El portal navega a /portal/download y comienza a generar el PDF automáticamente.
- Espera a que el indicador termine. Para reportes de preparación para auditoría, una barra de progreso muestra mientras corre el análisis de brechas con IA. Aparece un botón Descargar cuando el PDF está listo.
- Haz clic en Descargar para guardar el PDF, o usa Compartir en Teams para enviarlo directamente. El navegador guarda el archivo o abre el diálogo de Teams.
La página de descarga no muestra nada pendiente
Regresa a la función de origen (p. ej., pestaña Preparación) y usa el botón Descargar reporte allí para reiniciar el flujo. No navegues a /portal/download directamente.
Qué hacer a continuación
Después de descargar, regresa al panel del cliente para continuar revisando evidencia o iniciar un nuevo análisis.
Asistente de preparación para auditoría
El asistente de preparación para auditoría califica la preparación por cláusula con base en el historial de calidad y genera un análisis de brechas fundamentado para ayudarte a preparar a un cliente para una auditoría próxima.
Antes de empezar
- El cliente debe tener al menos un archivo subido en la pestaña Archivos.
- Un administrador debe haber activado una norma de auditoría.
- El historial de calidad debe haber sido ingestado para este cliente.
- El indicador de función EnableAuditPrep debe estar habilitado en la cuenta.
- Abre el panel de un cliente y selecciona la pestaña Preparación para auditoría.
- Elige una norma de auditoría en el menú desplegable. La lista muestra solo las normas activadas por un administrador.
- Haz clic en Iniciar preparación cuando estés listo. La carga no comienza automáticamente — la pestaña se abre en estado inactivo por diseño.
- Revisa las tarjetas de puntuación en la parte superior: porcentaje de preparación, cláusulas cubiertas, parciales (revisión necesaria) y brechas (acción necesaria).
- Selecciona cualquier fila de cláusula para ver los detalles de evidencia y las citas vinculadas a esa cláusula.
- Usa Analizar brecha para ejecutar un análisis de brechas con IA usando la evidencia del historial de calidad. Las citas muestran el documento fuente y el número de página.
- Usa Descargar reporte para exportar el informe completo de preparación como PDF desde la página de descarga.
El menú de normas está vacío
No se han configurado normas activas. Pide a tu administrador del portal que active al menos una norma de auditoría.
Todas las cláusulas muestran Brecha y las citas están vacías
El cliente no tiene archivos subidos. Ve a la pestaña Archivos, sube reportes CAPA, NCR, registros de calibración y otros documentos de calidad, luego regresa y haz clic en Iniciar.
Solo preparación — no es una certificación
Este asistente organiza evidencia e identifica brechas de preparación. No certifica, garantiza ni afirma conformidad con ninguna norma de auditoría. Las decisiones finales sobre preparación y conformidad siguen siendo responsabilidad de tu profesional calificado de auditoría o calidad.
Qué hacer a continuación
Después de revisar las brechas, ve a la pestaña Archivos para subir evidencia faltante. Después de descargar el PDF, compártelo con tu cliente como resumen previo a la auditoría.
Historial de calidad y evidencia
El historial de calidad es el corpus de evidencia que usa el portal para calificar cláusulas y producir análisis de brechas fundamentado en el asistente de preparación para auditoría.
Antes de empezar
- El cliente debe tener al menos un archivo subido en la pestaña Archivos.
- El indicador de función EnableDocumentSignals debe estar habilitado.
- Las fuentes de evidencia incluyen archivos del cliente cargados, documentos de descubrimiento, registros de CAPA, NCR, envíos 5S y registros de inspección SPC.
- La evidencia está delimitada al cliente individual: la revisión de una cláusula de un cliente nunca lee los archivos de otro cliente.
- Cuando se analiza una brecha en una cláusula, el asistente cita el título del documento fuente y el número de página para que puedas verificar el hallazgo directamente.
- Si las citas están vacías para una cláusula, aún no se han cargado evidencias relevantes para ese cliente.
- Usa la pestaña Archivos del cliente para cargar documentos adicionales antes de ejecutar la preparación para mejorar la cobertura y la precisión de la calificación.
La consulta no devuelve respuesta o las citas están vacías
La pregunta puede ser demasiado amplia o los documentos relevantes aún no han sido subidos. Intenta con una pregunta más específica o sube archivos adicionales primero.
Mejor evidencia, mejores resultados
Cuanto más completo esté el conjunto de archivos del cliente, más cláusulas podrá calificar el asistente automáticamente. Carga reportes CAPA, registros NCR y bitácoras de calibración antes de iniciar la preparación para maximizar el número de cláusulas cubiertas.
Qué hacer a continuación
Después de subir evidencia, ejecuta el asistente de preparación para ver las puntuaciones actualizadas. Regresa aquí para subir más registros si las citas están vacías para cláusulas específicas.
Estados legales y de acceso
- Usa las páginas de acceso denegado para entender por qué está bloqueada la entrada.
- Usa las páginas de sin acceso o pendiente cuando tu cuenta aún necesite revisión.
- Revisa privacidad y términos si necesitas las reglas detrás del portal.