Espacio de trabajo y plantillas
El espacio de trabajo almacena todos los reportes guardados en las herramientas de calidad. Úsalo para asignar reportes a clientes, marcar plantillas y organizar tus productos de trabajo en todos los compromisos.
Tabla de contenidos
Guía paso a paso
- Navega a /portal/workspace. -> El espacio de trabajo carga mostrando todos los reportes guardados con nombre, tipo y fecha.
- Haz clic en Abrir para lanzar un reporte guardado en su herramienta original. -> La herramienta se abre con el reporte guardado cargado para edición o visualización.
- Haz clic en Asignar a cliente para vincular un reporte a un registro de cliente. -> Un menú desplegable te permite seleccionar el cliente destino; el enlace del reporte aparece en el panel del cliente después de guardar.
- Abre la Biblioteca de plantillas para explorar y marcar configuraciones reutilizables. -> La biblioteca lista todas las plantillas disponibles; usa el botón de marcador para guardar una para uso posterior.
- Usa la barra de búsqueda o los filtros de tipo para encontrar un reporte guardado específico. -> Los resultados se filtran en tiempo real por nombre o tipo de reporte.
Problemas comunes
Asignar a cliente está deshabilitado
El registro del cliente debe existir antes de asignar un reporte. Crea primero el cliente en la sección Clientes y luego regresa aquí para asignar el reporte.
Un reporte que guardé no aparece en el espacio de trabajo
Los reportes se guardan en la cuenta que los generó. Confirma que estás usando la misma cuenta que se usó cuando se creó el reporte.
Consejos
Asigna reportes después de crearlos
El espacio de trabajo es más útil después de que el reporte ha sido creado. Regresa aquí para vincularlo a un cliente y mantener el panel del cliente completo.
Qué hacer a continuación
Ver el reporte en el panel del cliente
Después de asignar un reporte a un cliente, abre el panel del cliente para verlo junto con otros datos del cliente en la pestaña Reportes.