Ajuda do portal
Use este guia para entender as ações do portal, página por página, sem sair do seu trabalho.
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Escolha um objetivo para abrir um guia passo a passo dessa tarefa específica.
Intermediário
Executar minha primeira preparação para auditoria
15 min3 pré-requisitos
Iniciante
Baixar e compartilhar o PDF de prontidão para auditoria
5 min1 pré-requisitos
Iniciante
Vincular um relatório do espaço de trabalho a um cliente
5 min1 pré-requisitos
Preparação para auditoria
Avalie a prontidão por cláusula e gere análise de lacunas fundamentada.
Histórico de qualidade
Entenda o corpus de evidências que alimenta a preparação para auditoria e a análise com IA.
Painel 5S
Visualize pontuações 5S, sinais e histórico de inspeção do cliente.
Sumário
Comece aqui
Escolha a seção que combina com sua tarefa. Cada tema explica a tela, os botões e o que acontece depois do clique.
Como usar esta página
Leia o tema primeiro e depois abra a página vinculada do portal para testar a ação.
Painel e início
O painel é sua tela inicial. Ele exibe cards de atividade para cada área de recursos e apresenta as ações pendentes de forma imediata.
Antes de começar
- Sua conta de consultor deve ser aprovada antes que o painel exiba os cards de recursos.
- Navegue para /portal após fazer login. O painel carrega com cards para Clientes, Espaço de trabalho, Leads, Fórum, Perfil, Consultas e 5S.
- Observe os selos de status em cada card. Itens ativos exibem um selo verde; itens bloqueados exibem um selo cinza com ícone de cadeado.
- Clique em qualquer botão de ação para seguir para o próximo fluxo. O portal navega diretamente sem retornar ao painel.
Os cards de recursos estão esmaecidos ou bloqueados
Um card esmaecido significa que o sinalizador de recurso para esse módulo não está ativado no seu nível de conta. Entre em contato com seu administrador para solicitar acesso.
Melhor ponto de partida
Se não souber onde uma tarefa se encaixa, comece no painel e siga o card que combina com o trabalho.
O que fazer a seguir
Abra o card Clientes para gerenciar engajamentos ou o card Espaço de trabalho para organizar seus relatórios salvos.
Clientes
A lista de clientes é onde você adiciona novos engajamentos, filtra por status e acessa os painéis e páginas de artefatos de cada cliente.
Antes de começar
- Sua conta deve ser aprovada e o módulo Clientes deve estar ativado.
- Navegue para /portal/clients. A lista carrega mostrando todos os clientes ativos e prospects.
- Use as abas de filtro para alternar entre Ativo, Prospect e Concluído. A lista atualiza para mostrar apenas os registros do status selecionado.
- Clique em Adicionar prospect para abrir o modal de novo cliente e preencha os campos obrigatórios. O novo registro aparece na lista após salvar.
- Clique em um card de cliente para abrir o painel do cliente. O painel abre mostrando todas as abas disponíveis para a configuração daquele cliente.
A lista de clientes está vazia
Nenhum cliente foi criado ainda. Use o botão Adicionar prospect para criar o primeiro registro.
Fique atento aos limites
Se aparecer uma barreira de recurso pago, a conta atual atingiu o limite de clientes.
O que fazer a seguir
Após criar um cliente, abra o painel do cliente e use a aba Arquivos para enviar seus documentos de qualidade antes de executar a preparação.
Leads
A lista de leads exibe todos os leads de prospect atribuídos à sua conta. Use-a para rastrear o status do contato e avançar os leads para o engajamento.
Antes de começar
- O módulo Leads deve estar ativado no seu nível de conta.
- Navegue para /portal/leads. A lista carrega mostrando todos os leads atribuídos agrupados por etapa.
- Use os filtros de etapa para refinar a lista antes de iniciar o contato. A lista mostra apenas os leads na etapa selecionada.
- Clique em um card de lead para abrir a página de detalhe. A página mostra informações de contato, notas, dados do LinkedIn e análise de perfil com IA.
- Use os botões de email, LinkedIn e telefone para ações de contato com um clique. Seu cliente de email ou navegador abre com as informações preenchidas.
A página de leads está bloqueada
Se a página estiver bloqueada, abra seu perfil e verifique o requisito de nível antes de tentar novamente.
O que o bloqueio significa
Se a página estiver bloqueada, abra seu perfil e confira o requisito de nível antes de tentar novamente.
O que fazer a seguir
Após qualificar um lead, use Adicionar prospect na seção Clientes para criar um registro completo.
Espaço de trabalho
O espaço de trabalho armazena todos os relatórios salvos nas ferramentas de qualidade. Use-o para atribuir relatórios a clientes, marcar modelos e gerenciar seus produtos de trabalho.
- Navegue para /portal/workspace. O espaço carrega mostrando todos os relatórios salvos com nome, tipo e data.
- Clique em Abrir para iniciar um relatório salvo na ferramenta original. A ferramenta abre com o relatório carregado.
- Clique em Atribuir ao cliente para vincular um relatório a um registro. Um menu suspenso permite selecionar o cliente destino; o link aparece no painel do cliente.
- Abra a biblioteca de modelos para explorar e marcar configurações reutilizáveis. A biblioteca lista todos os modelos disponíveis; use o botão de marcador para salvar um.
Atribuir ao cliente está desabilitado
O registro do cliente deve existir antes de atribuir um relatório. Crie primeiro o cliente na seção Clientes.
Melhor uso
O espaço de trabalho é onde você organiza os resultados depois que o relatório já foi criado.
O que fazer a seguir
Após atribuir um relatório a um cliente, abra o painel do cliente para visualizá-lo junto com os outros dados.
Fórum
O fórum é uma comunidade de pares para consultores. Explore categorias, faça perguntas, compartilhe soluções e construa sua reputação respondendo.
- Navegue para /portal/forum e use as categorias para explorar por tema. A lista de categorias mostra todas as áreas temáticas ativas com contagens de tópicos.
- Clique em Novo tópico para publicar uma pergunta ou compartilhar uma solução. O formulário de composição abre; preencha título, categoria e corpo, depois clique em Publicar.
- Abra um tópico para responder, votar, aceitar ou reportar. Botões de resposta e voto aparecem no final de cada publicação; o botão Aceitar marca a melhor resposta.
- Use Carregar mais no final de tópicos longos para buscar publicações antigas. Publicações adicionais aparecem em ordem cronológica abaixo das existentes.
O botão Publicar está ausente ou desabilitado
Você deve estar conectado com uma conta de consultor aprovada para publicar. Verifique o status da sua conta nas páginas Aplicar ou Perfil.
Ações do tópico
A maioria das ações do fórum acontece na visualização do tópico, então confira os botões antes de publicar ou excluir.
Entrar e onboarding
O fluxo de entrada é uma configuração única que cria seu perfil de consultor e ativa sua conta. Conclua cada etapa em ordem.
- Navegue para /portal/join e escolha fazer login ou solicitar informações. A página redireciona para o provedor de login ou exibe o formulário de solicitação.
- Conclua a página de configuração com seus dados mínimos de perfil. Todos os campos obrigatórios devem estar preenchidos antes que o botão Próximo seja ativado.
- A página de conclusão recarrega sua sessão. Sua nova declaração de consultor fica disponível e o painel é desbloqueado.
A página de configuração não avança
Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos antes que o botão Próximo seja ativado. Verifique se seu nome, email e demais campos obrigatórios estão preenchidos.
Mensagens
A página de mensagens é um espaço reservado por enquanto. Quando os fluxos de mensagens chegarem, esta seção explicará a caixa de entrada, leituras e respostas.
Painel 5S
O painel 5S agrega os dados de inspeção 5S dos clientes para que você possa monitorar pontuações, tendências e constatações pendentes em todos os clientes vinculados.
- Navegue para /portal/5s-dashboard. O painel carrega mostrando todos os clientes com pelo menos uma inspeção 5S vinculada.
- Selecione uma linha de cliente ou área para ver os detalhes da inspeção. O painel de detalhe expande mostrando pontuações por categoria, data do último envio e resumos de constatações.
- Use os filtros de data para comparar períodos ou focar na atividade recente. O gráfico e a tabela atualizam para refletir o intervalo selecionado.
Nenhum dado visível
O painel não mostra dados quando o cliente vinculado ainda não tem inspeções 5S enviadas. Peça ao cliente que conclua pelo menos uma inspeção primeiro.
Melhor uso
Revise o painel 5S antes de cada reunião com o cliente para identificar áreas que não foram inspecionadas recentemente.
Perfil
Sua página de perfil controla como você aparece no portal, incluindo sua bio pública, foto e áreas de especialização usadas no fórum e na correspondência de leads.
- Navegue para /portal/profile. O formulário de edição do perfil carrega com suas informações atuais.
- Atualize seus dados, foto e bio. As alterações ficam em estágio local até você clicar em Salvar.
- Clique em Salvar antes de navegar. Uma mensagem de confirmação aparece quando o salvamento é bem-sucedido.
As alterações são perdidas se você navegar sem salvar
O formulário de perfil não salva automaticamente. Clique em Salvar antes de sair ou suas alterações serão descartadas.
Download e relatórios
A página de download é o hub compartilhado de exportação de todos os relatórios PDF do portal. Navegue até ela a partir da página de origem do relatório, não diretamente.
- Use o botão Baixar relatório na página de origem (ex.: aba Preparação). O portal navega para /portal/download e começa a gerar o PDF automaticamente.
- Aguarde o indicador terminar. Para relatórios de prontidão, uma barra de progresso aparece enquanto a análise de lacunas com IA é executada. Um botão Download aparece quando o PDF estiver pronto.
- Clique em Download para salvar o PDF, ou use Compartilhar no Teams para enviá-lo diretamente. Seu navegador salva o arquivo ou abre o diálogo do Teams.
A página de download não mostra nada pendente
Volte ao recurso de origem (ex.: aba Preparação) e use o botão Baixar relatório lá para reiniciar o fluxo de exportação. Não navegue para /portal/download diretamente.
O que fazer a seguir
Após baixar, volte ao painel do cliente para continuar revisando evidências ou iniciar uma nova análise.
Assistente de preparação para auditoria
O assistente de preparação para auditoria avalia a prontidão por cláusula com base no histórico de qualidade e gera uma análise de lacunas fundamentada para ajudar a preparar um cliente para uma auditoria próxima.
Antes de começar
- O cliente deve ter pelo menos um arquivo enviado na aba Arquivos.
- Um administrador deve ter ativado uma norma de auditoria.
- O histórico de qualidade deve ter sido ingerido para este cliente.
- O sinalizador de recurso EnableAuditPrep deve estar ativado na conta.
- Abra o painel de um cliente e selecione a aba Preparação para auditoria.
- Escolha uma norma de auditoria no menu suspenso. A lista exibe apenas as normas ativadas por um administrador.
- Clique em Iniciar preparação quando estiver pronto. O carregamento não começa automaticamente — a aba abre em estado inativo por design.
- Revise os cartões de pontuação no topo: percentual de prontidão, cláusulas cobertas, parciais (revisão necessária) e lacunas (ação necessária).
- Selecione qualquer linha de cláusula para ver os detalhes de evidência e as citações vinculadas a ela.
- Use Analisar lacuna para executar uma análise de lacunas com IA usando as evidências do histórico de qualidade. As citações mostram o documento de origem e o número da página.
- Use Baixar relatório para exportar o relatório completo de prontidão como PDF pela página de download.
O menu de normas está vazio
Nenhuma norma ativa foi configurada. Peça ao seu administrador do portal que ative pelo menos uma norma de auditoria.
Todas as cláusulas mostram Lacuna e as citações estão vazias
O cliente não tem arquivos enviados. Vá à aba Arquivos, envie relatórios CAPA, NCR, registros de calibração e outros documentos de qualidade, depois volte e clique em Iniciar.
Somente preparação — não é uma certificação
Este assistente organiza evidências e identifica lacunas de preparação. Ele não certifica, garante nem afirma conformidade com qualquer norma de auditoria. As decisões finais sobre prontidão e conformidade continuam sendo responsabilidade do seu profissional qualificado de auditoria ou qualidade.
O que fazer a seguir
Após revisar as lacunas, vá à aba Arquivos para enviar evidências faltantes. Após baixar o PDF, compartilhe-o com seu cliente como resumo pré-auditoria.
Histórico de qualidade e evidências
O histórico de qualidade é o corpus de evidências que o portal usa para avaliar cláusulas e produzir análises de lacunas fundamentadas no assistente de preparação para auditoria.
Antes de começar
- O cliente deve ter pelo menos um arquivo enviado na aba Arquivos.
- O sinalizador de recurso EnableDocumentSignals deve estar ativado.
- As fontes de evidência incluem arquivos do cliente enviados, documentos de descoberta, registros de CAPA, NCR, envios 5S e registros de inspeção SPC.
- As evidências são delimitadas ao cliente individual — a revisão de uma cláusula de um cliente nunca lê os arquivos de outro cliente.
- Quando uma lacuna de cláusula é analisada, o assistente cita o título do documento de origem e o número da página para que você possa verificar a constatação diretamente.
- Se as citações estiverem vazias para uma cláusula, ainda não foram enviadas evidências relevantes para esse cliente.
- Use a aba Arquivos do cliente para enviar documentos adicionais antes de executar a preparação para melhorar a cobertura e a precisão da avaliação.
A consulta não retorna resposta ou as citações estão vazias
A pergunta pode ser muito ampla ou os documentos relevantes ainda não foram enviados. Tente uma pergunta mais específica ou envie arquivos adicionais primeiro.
Melhores evidências, melhores resultados
Quanto mais completo for o conjunto de arquivos do cliente, mais cláusulas o assistente poderá avaliar automaticamente. Envie relatórios CAPA, registros NCR e registros de calibração antes de iniciar a preparação para maximizar o número de cláusulas cobertas.
O que fazer a seguir
Após enviar evidências, execute o assistente de preparação para ver as pontuações atualizadas. Volte aqui para enviar mais registros se as citações estiverem vazias para cláusulas específicas.
Estados legais e de acesso
- Use as páginas de acesso negado para entender por que a entrada está bloqueada.
- Use as páginas sem acesso ou pendente quando sua conta ainda precisar de revisão.
- Revise privacidade e termos se precisar das regras por trás do portal.