Gerenciando Clientes
A lista de clientes é onde você adiciona novos engajamentos, filtra por status e acessa os painéis e páginas de artefatos de cada cliente.
Sumário
Antes de começar
Antes de começar
- Sua conta deve ser aprovada e o módulo Clientes deve estar ativado.
Guia passo a passo
- Navegue para /portal/clients. -> A lista de clientes carrega mostrando todos os clientes ativos e prospects.
- Use as abas de filtro para alternar entre Ativo, Prospect e Concluído. -> A lista atualiza para mostrar apenas os registros do status selecionado.
- Clique em Adicionar prospect para abrir o modal de novo cliente e preencha os campos obrigatórios. -> O novo registro aparece na lista após salvar.
- Clique em um card de cliente para abrir o painel do cliente. -> O painel abre mostrando todas as abas disponíveis para a configuração daquele cliente.
- Use a barra de pesquisa para encontrar um cliente específico pelo nome. -> Os resultados filtram em tempo real enquanto você digita.
Problemas comuns
A lista de clientes está vazia
Nenhum cliente foi criado ainda. Use o botão Adicionar prospect para criar o primeiro registro.
Uma barreira de recurso pago aparece ao adicionar um cliente
Sua conta atingiu o limite de clientes para o seu nível atual. Entre em contato com seu administrador para solicitar um upgrade.
O botão Adicionar prospect está ausente
O módulo Clientes pode não estar ativado na sua conta. Verifique seu acesso a recursos na página Perfil ou entre em contato com seu administrador.
Dicas
Use filtros de status para se organizar
Mantenha o filtro Prospect ativo durante o contato inicial e mude para Ativo ao gerenciar trabalho em andamento. Isso evita que os prospects obscureçam os engajamentos ativos.
Abra o painel do cliente antes de começar
Sempre abra o painel do cliente antes de fazer preparação para auditoria ou enviar arquivos para garantir que o trabalho seja associado ao registro correto.
O que fazer a seguir
Enviar evidências
Após criar um cliente, abra o painel do cliente e use a aba Arquivos para enviar seus documentos de qualidade antes de executar a preparação.
Executar preparação para auditoria
Após enviar arquivos, abra a aba Preparação para auditoria para avaliar a prontidão por cláusula e gerar análise de lacunas.