Registro e integração
O fluxo de registro é uma configuração única que cria seu perfil de consultor e ativa sua conta. Conclua cada etapa em ordem. Você só precisa fazer isso uma vez; após a conclusão, o painel é desbloqueado.
Sumário
Guia passo a passo
- Navegue para /portal/join. -> A página mostra opções para entrar, solicitar informações ou continuar uma configuração em andamento.
- Escolha Entrar ou criar conta e conclua a autenticação. -> Você é redirecionado para a página de configuração após a autenticação ser concluída.
- Preencha os campos de perfil obrigatórios na página de configuração. -> Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos antes que o botão Próximo seja ativado. Os campos incompletos mostram uma mensagem de validação.
- Clique em Próximo para enviar o formulário de configuração. -> A página de conclusão recarrega sua sessão. Sua nova credencial de consultor fica disponível e o painel é desbloqueado.
Problemas comuns
A página de configuração não avança
Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos antes que o botão Próximo seja ativado. Verifique se seu nome, email e quaisquer outros campos obrigatórios estão preenchidos e passam na validação.
O painel ainda está bloqueado após concluir a configuração
A sessão pode não ter sido atualizada com a nova credencial de consultor. Saia e entre novamente para recarregar as credenciais da sua conta.
Dicas
Conclua a configuração em uma única sessão
O fluxo de configuração foi projetado para ser concluído em uma única sessão. Se você sair no meio do fluxo, seu progresso pode não ser salvo. Retorne a /portal/join e selecione Continuar configuração se disponível.
O que fazer a seguir
Adicionar seu primeiro cliente
Após ativar sua conta, navegue para a seção Clientes e use Adicionar prospect para criar seu primeiro engajamento com um cliente.