Trabalhando com Leads
A lista de leads exibe todos os leads de prospect atribuídos à sua conta. Use-a para rastrear o status do contato, acessar atalhos de contato e avançar os leads para um engajamento completo.
Sumário
Antes de começar
Antes de começar
- O módulo Leads deve estar ativado no seu nível de conta.
Guia passo a passo
- Navegue para /portal/leads. -> A lista carrega mostrando todos os leads atribuídos agrupados por etapa.
- Use os filtros de etapa para refinar a lista antes de iniciar o contato. -> A lista mostra apenas os leads na etapa selecionada.
- Clique em um card de lead para abrir a página de detalhe. -> A página mostra informações de contato, notas, dados do LinkedIn e análise de perfil com IA.
- Use os botões de email, LinkedIn e telefone para ações de contato com um clique. -> Seu cliente de email ou navegador abre com as informações preenchidas.
- Atualize o status do lead ou adicione notas após cada ponto de contato. -> As alterações de status são salvas imediatamente e refletidas na visualização de lista.
Problemas comuns
A página de leads está bloqueada
Seu nível de conta não inclui acesso a leads. Abra seu perfil e verifique o requisito de nível, depois entre em contato com seu administrador se precisar de um upgrade.
A lista de leads está vazia
Nenhum lead foi atribuído à sua conta ainda. Os leads são atribuídos pelo administrador do portal. Entre em contato com seu administrador se espera ver leads aqui.
Dicas
Use filtros antes do contato
Aplique o filtro de etapa para focar nos leads que precisam de contato hoje em vez de rolar pela lista completa a cada vez.
Registre notas após cada contato
Adicione uma nota breve na página de detalhe do lead após cada tentativa de contato. Isso mantém o contexto do próximo passo visível quando você retornar ao lead.
O que fazer a seguir
Criar um registro de cliente
Após qualificar um lead, use Adicionar prospect na seção Clientes para criar um registro completo e iniciar o fluxo de trabalho do engajamento.