Trabalhando no painel do cliente
O painel do cliente é o espaço de trabalho central para um engajamento com um cliente. Ele organiza todas as informações e ferramentas em abas. Nem todas as abas são visíveis para todas as contas; a visibilidade é controlada por sinalizadores de recurso.
Sumário
Abas do painel
Cada aba tem um propósito específico. Apenas as abas ativadas para sua conta e a configuração do cliente estarão visíveis.
- Visão geral — Resumo do status ativo, relatórios vinculados, prontidão de evidências e sinais 5S.
- Relatórios — Todos os relatórios vinculados a este cliente. Vincule, desvincule, abra e atribua relatórios daqui.
- Informações — Nome do cliente, contato, status, notas e ação de converter para cliente.
- Evidências — Cards de categorias de evidência com pontos de prontidão e notas por categoria.
- Arquivos — Upload e gerenciamento de arquivos; documentos de origem para histórico de qualidade e preparação para auditoria.
- Notas — Notas de texto livre do consultor delimitadas a este cliente.
- Tarefas — Itens de ação com rastreamento de status e links de tarefas compartilháveis com o cliente.
- Impacto — Análise de sinais de documentos e consulta de qualidade com IA (requer sinalizadores de recurso).
- Preparação para auditoria — Pontuação de prontidão por cláusula e análise de lacunas (requer sinalizadores de recurso).
Guia passo a passo
- Abra a lista de clientes e clique em um card de cliente. -> O painel do cliente abre mostrando as abas disponíveis para a configuração deste cliente.
- Use a aba Visão geral para obter um resumo de status antes de escolher uma área de trabalho. -> A visão geral mostra os relatórios ativos, a prontidão de evidências e quaisquer sinalizadores pendentes.
- Abra a aba Arquivos para enviar documentos de qualidade. -> Os arquivos enviados alimentam o pipeline do histórico de qualidade usado pela Preparação e pelo Impacto.
- Abra a aba Tarefas para criar itens de ação. -> Cada tarefa pode ser compartilhada com o cliente usando o botão de copiar link.
Problemas comuns
Uma aba que espero não está visível
O sinalizador de recurso para aquela aba não está ativado na sua conta. Entre em contato com seu administrador para solicitar acesso a essa aba.
A visão geral não mostra dados
Nenhum relatório foi vinculado ainda e nenhum arquivo foi enviado. Use a aba Relatórios para vincular relatórios existentes ou a aba Arquivos para enviar documentos.
O botão Converter para cliente está desabilitado
Verifique as contagens de relatórios vinculados e arquivos exibidas no banner do prospect. O prospect deve atender aos requisitos mínimos antes que a conversão seja habilitada.
O que fazer a seguir
Analisar prontidão para auditoria
Após enviar arquivos, abra a aba Preparação para auditoria para avaliar a prontidão por cláusula.
Enviar evidências
Abra a aba Arquivos para enviar os documentos de qualidade do cliente como evidência de origem para a pontuação de Preparação.
Compartilhar uma tarefa
Abra a aba Tarefas e use o botão de copiar link para compartilhar um item de ação específico com seu cliente.