Espaço de trabalho e modelos
O espaço de trabalho armazena todos os relatórios salvos nas ferramentas de qualidade. Use-o para atribuir relatórios a clientes, marcar modelos e organizar seus produtos de trabalho em todos os engajamentos.
Sumário
Guia passo a passo
- Navegue para /portal/workspace. -> O espaço de trabalho carrega mostrando todos os relatórios salvos com nome, tipo e data.
- Clique em Abrir para iniciar um relatório salvo na ferramenta original. -> A ferramenta abre com o relatório salvo carregado para edição ou visualização.
- Clique em Atribuir ao cliente para vincular um relatório a um registro de cliente. -> Um menu suspenso permite selecionar o cliente destino; o link do relatório aparece no painel do cliente após salvar.
- Abra a Biblioteca de modelos para explorar e marcar configurações reutilizáveis. -> A biblioteca lista todos os modelos disponíveis; use o botão de marcador para salvar um para uso posterior.
- Use a barra de pesquisa ou os filtros de tipo para encontrar um relatório salvo específico. -> Os resultados filtram em tempo real por nome ou tipo de relatório.
Problemas comuns
Atribuir ao cliente está desabilitado
O registro do cliente deve existir antes de atribuir um relatório. Crie primeiro o cliente na seção Clientes e depois volte aqui para atribuir o relatório.
Um relatório que salvei não aparece no espaço de trabalho
Os relatórios são salvos na conta que os gerou. Confirme que está usando a mesma conta que foi usada quando o relatório foi criado.
Dicas
Atribua relatórios após criá-los
O espaço de trabalho é mais útil depois que o relatório foi criado. Volte aqui para vincúla-lo a um cliente e manter o painel do cliente completo.
O que fazer a seguir
Ver o relatório no painel do cliente
Após atribuir um relatório a um cliente, abra o painel do cliente para visualizá-lo junto com outros dados do cliente na aba Relatórios.